在森林王国，最近经常有一些小动物神秘失踪，弄得全国上下人心惶惶。狮子国王派狐狸侦探去侦破此案。侦察了几个案发现场，狐狸都发现了老虎的脚印，怀疑是凶残的老虎干的。
一天，狐狸经过化装，穿着大夫的白工作服，拎着一个医务箱，来到老虎家，敲开门，说：“虎哥，好久不见，你是否还好？”老虎冷冷地说：“我好着呢！”“最近，森林流传着一种病，是乱吃小动物引起的，据说很严重，你是否得了这种病呢？”狐狸故作神秘地说。老虎有点慌了，连忙说：“你这一说，我还真有点不舒服，你给我做个检查吧！”狐狸一本正经地检查完，遗憾地说：“你得了这种病，还病得不轻呢。”“不会吧！”老虎先是一愣，又恳求说：“有没有什么解药呢？”“有，不过药品珍贵，数量有限，别人都已经预约了，我还要留给人家呢。”狐狸假装为难地说。经过老虎再三恳求，狐狸才答应了，狐狸兑好了药，向老虎身上一扎，不一会儿，老虎就晕倒了。原来，狐狸给老虎用的是麻醉药呀！狐狸让留在门外的狗卫兵把它抬到了森林监狱里，细心的狐狸又在老虎家的地道里发现了许许多多小动物的尸骨，然后把一根根尸骨装在一个大布袋里，交给了狮子国王。狮子国王看到以后勃然大怒，把老虎判了重刑。到了这时，老虎才明白：天网恢恢，疏而不漏，若让人不知，除非己莫为啊。干了坏事，原来一定会受到惩罚的。
结了这个案子，狐狸侦探又深入森林，继续其他的案件，为维护森林的安宁不停地发挥自己的聪明才智。
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