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咕哩咕把自己变来变去，终于变到了乌鸦们住的地方。但乌鸦们不让他靠近米加。咕哩咕变出一张蓝色的树叶，米加知道咕哩咕来找他了。
咕哩咕开始用魔法书上的魔法把自己变来变去了。
“啊哩咕吧，呼哩哒啦……”咕哩咕念完魔法口诀，自己就到了另外的一个地方。
看来森林里那位喷嚏女巫已经不打喷嚏了，因为魔法已经开始生效。
不过，咕哩咕高兴得太早了一些。
他马上就觉得自己很冷。他的眼前满眼都是白色的冰雪。一只黑色的小企鹅，在冰面上溜冰。
“这里是什么地方？”咕哩咕问。
“南极，世界上最冷的地方。”小企鹅回答。
“你看见过一只乌鸦吗？”咕哩咕继续问。
“我的亲戚白鹅先生给我寄来明信片，介绍和我一样黑色的乌鸦，我很奇怪我的朋友要不就是黑色的，要不就是白色的。”小企鹅说话唠唠叨叨。因为在南极是很少可以找到朋友一起说话的。
咕哩咕已经冷得受不了了，他赶紧再念魔法口诀，好把自己赶快变走
。
这次咕哩咕已经不知道自己念的是什么了，等他睁开眼睛的时候，他发现自己到了一个沙漠里，满眼是黄色的沙，一只老骆驼正从很远的地方走过来。老骆驼独自在沙漠里走了很多天了。 噢，这里没有树也没有草，更不用说有乌鸦了。
咕哩咕只好把自己再变走。这次，咕哩咕变得很认真。他想：我不能把自己也变成乌鸦，否则见了米加变的乌鸦，大家也只是认为对方是一只乌鸦，谁也不会认出谁的。
最后，他把自己变到了一个地方。这里的土地带着一些黄颜色，有一些紧贴着地面的草，有的是绿的，有的是深褐色的。
没有树林，只有一棵一棵分散的树木，像孤独的稻草人一样站在空旷的原野上。
米加一定就在这里了。
咕哩咕已经看见一棵树，树上站着一只乌鸦，手里握着一根树枝，他正在站岗。他就是乌鸦黑碳。
“你认识我吗？”咕哩咕问。他想：如果这只乌鸦说：“认识。”那么，就一定是米加变的乌鸦了。
这只乌鸦摇了摇头，说：“我怎么会认
识你呢？你是从哪里来的？”
“我从很远的地方来。”咕哩咕说。 那只乌鸦发出很响的叫声，接着马上就飞走了。
很快，天边飞来了许多的乌鸦。他们都带着树枝，这是他们的武器，对于不是乌鸦的陌生人，他们是不会客气的。
“你是谁？来做什么？”黑碳问。
“我是魔法师咕哩咕，我想找米加。”咕哩咕回答说。
米加？米加和这个陌生人认识？
啊，不行，从来没有听米加说起过魔法师，如果他是米加的敌人……想到这里，黑碳已经决定不让他见米加了，因为米加是红辣椒的朋友，黑碳必须要保护他。
在乌鸦的王国里，只有敌人和朋友，不是朋友就一定是敌人，不是敌人就一定是朋友。
“没有听说过有叫做米加的乌鸦，乌鸦是没有这样的名字的。”黑碳说。
“是吗？”咕哩咕很失望。哎，米加，你到底在哪里啊！
米加到底在哪里呢？他怎么没有看见咕哩咕呀？
碰巧这几天，米加一直都钻在地洞里。野兔灰小姐的家是一个很好的地洞，这里
的土质非常干燥，适合挖掘。但是，野兔的挖掘本领是很差的，米加正在想办法改造这个家。
所以，他是不会看见地面上的一切的，地面的乌鸦和咕哩咕也都不知道米加到底在做什么。
米加自己也觉得很奇怪，他在做鼹鼠的时候，讨厌挖掘，但是，现在他要挖一个很大很复杂的地洞。
这是很有用的。这个念头是从他听说这一带有老鹰开始的。
他和他的爸爸一样，在地洞里一呆就是好几天。
咕哩咕一直在树的周围转悠，乌鸦们特别不让他靠近那棵光秃秃的树。
乌鸦们很紧张，除了老鹰，他们又有了新的敌人，这个敌人好像比老鹰更加可怕。他们派了很多的乌鸦在这棵树的附近站岗。
咕哩咕想：他们看见我走近那棵树就紧张，会不会米加被这些乌鸦关在那里了？做囚徒是没有自由的。我必须要救出米加。
他决定先想办法给米加发个信号。咕哩咕想起了米加曾经变过的蓝色树叶。
“对，米加如果看见蓝色的树叶，就会明白一切的。”
咕哩咕于是用纸片变成了一片蓝色的树叶。
这片蓝色的树叶从乌鸦红辣椒的眼前飘过。
“啊，我从来没有看见过这样美丽的树叶。”红辣椒把蓝色的树叶捡起来，挂在自己家的树枝上。
当米加从地洞里出来的时候，他一眼就看见了这片蓝色的树叶。
啊，这片树叶是用魔法变出来的，而会这个魔法的，除了他自己就只有咕哩咕了。
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