世界的尽头有一个忧愁国，那儿的人们，无论国王、大臣还是百姓，成天闷闷不乐，就是那儿的动植物也显得极其忧郁。比如像春天这样明媚的季节，小羊羔不跳跃，小学生不打闹，燕子也忧郁地在低空逡巡。一切都是灰溜溜的，阴暗凄惨。说实话，这个国家并不贫穷，每年的收成也不错，供娱乐的手工制品也很多，但是忧郁不知从何而来，也没办法改变，他们自己也不知道，只是在和外地人比较起来才会有所察觉。快乐的外地人在旅馆吃饭，店主的冷淡忧郁令他们大倒胃口。“店家，这儿发生什么不幸的事了?你们的神情为何这样悲戚?”“我们总是这个样子，自己也不知是咋回事。”店主愁着八字眉回答说。外地人建议他们唱歌、跳舞，让自己快乐起来，可他们说唱歌会让他们更伤心，再说他们也不会跳舞啊。
宫廷里更加阴森可怕，美丽的公主塞西尔整天哭哭啼啼，美丽的面孔都哭丑了。她坐在窗前，呆呆地看着外面流泪。可公主却经常会在夜里做同样的梦：几十个青年和姑娘快活地跳舞唱歌，一位英俊的王子还请她跳舞呢。梦里的场景让她有种说不出来的喜悦，因此她恳求父王试着办一次舞会。
舞会开始了，可乐师们竟无精打采地演奏起哀乐，跳舞的人动作迟缓、垂头丧气，像判了死刑的囚犯被押上断头台。晚会十分凄凉，塞西尔更加难过了，宫外的人听见哀乐都难过得直摇头。
那天晚上，邻国奥西塔尼国的海蒙王子恰好住在旅馆里，他是个谈吐文雅、品德高尚的年轻人，听到这样的音乐，便问旅馆的老板：“宫里在办丧事吗?”“不，是舞会。哎，美丽的公主一定失望极了，这样下去，她一定会忧郁而死的。”
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